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45个高端美妆品牌在国内开出超5000家店都有谁入局了?
发布日期:2021-09-02 00:46   来源:未知   阅读:

  “高端美妆”的热度一直居高不下,形象好、坪效高,是商场招商力争的香饽饽。我们调研回顾自2020年1月以来,疫情以及后疫情时代高端美妆在国内的发展势头、趋势动态、新进品牌,以及面临的问题。

  我们一直对国际高端美妆品类进行持续观测。本文我们把研究对象锁定在45个高端美妆品牌(包括44个美妆品牌、1个集合店),截取2020年1月-2021年6月,18个月的时间段着重分析。

  一起回顾在此阶段,高端美妆市场的全国拓展步伐如何、有哪些商场在打造“美妆经济”,以及美妆行业的新品牌、新趋势有哪些?

  据我们统计,以上45个高端化妆品在国内市场,总共有5000余家专柜/专卖店。他们分布于国内30个省/直辖市、139个城市、近700个项目中。

  江苏以570家店的规模,分布在省内18个城市,领跑全国。紧随其后依次是:上海、浙江,都超过了400家的规模。广东、北京、四川393444澳门论坛,山东、辽宁的规模也在200家以上。

  相比之下,江西、广西、贵州、云南则是高端化妆品进驻比较少的省份,这一方面与当地经济和人口相关,另一方面也反应出其省会城市缺乏优质项目。

  上海以超过400家高端美妆店铺的数量位居榜首,北京有近380家高端美妆店铺,均属第一梯队城市。接下来依次是:成都有240余家高端美妆店、深圳有约200家高端美妆店,西安、杭州、重庆的高端美妆店也在170家以上。

  高端化妆品中,Lanc?me店铺数量最多,超过320家,进驻了近120个城市。其次Sephora接近300家店铺,Estee Lauder、DIOR的店铺数也在向300家发展。

  在2020年1月-2021年6月期间,有740家高端化妆品店新开业。在全国城市中,上海、深圳、北京、宁波、西安的新开业高端化妆品店铺数量最多。

  前三个城市因为市场足够大,新增店铺也在数量上占优势。宁波主要得益于阪急百货开业;西安则是由于中大国际高新店美妆的集中引进,以及赛格、开元商城在美妆方面的品牌持续更新与扩充。

  除了存量城市之外,高端化妆品还首次进驻了赣州、南充、江门、菏泽、达州、遂宁、周口等三、四、五线城市,这当中Estee Lauder、Sephora、DIOR、Lanc?me因为市场规模大、品牌渗透度高,往往是先行品牌。

  高端美妆品类成为很多商场的心头好,无论新项目开业,还是老项目调整,营造出高端美妆氛围,或者引进“四大品牌”,成为项目重要的招商成绩。下面就看看,2020年1月-2021年6月期间,都有哪些商场新引进了高端美妆?

  开业之初,就规模引进高端化妆品的项目包括:上海One ITC、宁波阪急、武汉K11购物艺术中心、龙湖重庆金沙天街、佛山王府井紫薇港、西宁王府井大象城、无锡八佰伴中心等,与商场基本同期开业的高端美妆品牌在10个或以上。

  大众定位商场将引进高端化妆品作为提升策略,轻奢精品定位商场则希望引进高端化妆品以带动项目人气。同时,品牌方也正值大刀阔斧拓展之际,所以我们看到了一个非常长的商场打造美妆区的案例名单。

  这其中,北京荟聚、深圳卓悦汇、济南万象城、西安中大国际高新店、南京景枫KINGMO、东莞民盈国贸城等项目,几乎是从无到有,自2020年起,引进了6个以上的高端美妆,初步形成美妆氛围。

  上海ifc国金中心、深圳万象天地、杭州湖滨银泰in77、合肥万象城、深圳壹方城、温州万象城、天津南开大悦城等项目在原有国际美妆基础上,进一步增加了该品类丰富度。深圳万象城在芮欧百货撤出后,接近完整的美妆阵容近期在B1层亮相。

  上海ifc国金中心:LG2层拥有35个国际高端美妆品牌(含筹备中的品牌),原位于L2层的DIOR、La Mer、La Prairie全部移至LG2。是目前上海规模最大、美妆氛围最好的购物中心。

  在2020年1月-2021年6月期间新开业的约740店铺中,购物中心占比约58%,明显高出百货商场。从数据可以显示出化妆品更加倾向于进驻购物中心的策略。

  不过仍有一些百货项目继续引进了高端美妆,比如:厦门SM百货、福州东百爱琴海店、南昌中山天虹、常州新世纪商城等,都在近期的项目调整中,重点对国际美妆品牌进行了布局。

  除了前述45个在国内市场相对成熟的高端化妆品品牌之外,我们看到最近一两年也有部分新品牌来国内开首店。我们发现新进品牌,定位都偏高端,同时有些品牌还带有较强的时尚基因。

  今年7月,中国首家Christian Louboutin Beauty于北京SKP开业,店铺采用标志性的Rouge Louboutin经典红,拥有唇妆、甲油、眼妆及香氛产品。之后,上海ifc国金中心也上了围板。

  口红八百多元的定价不菲,但其独特的口红造型和包装,除了口红功能之外,还是一个不错的装饰品。

  今年4月,Valentino宣布将推出首个彩妆系列Valentino Beauty,并将携全线产品登陆中国市场,产品种类包括粉底、口红、眼影、香水等全彩妆类别。其中“大V仙女盒”的礼盒装也可以用作装饰小包。

  今年7月,Valentino美妆天猫旗舰店开幕。同时,品牌也已经在上海新天地上了围板,预计今年9月开业。

  时尚品牌Maison Margiela推出香氛线年初入驻丝芙兰,正式进驻中国市场;之后也陆续在LITTLE B等集合店推出过快闪。

  去年12月,官宣李宇春成为品牌的首位全球代言人,于上海芮欧百货打造了Maison Margiela香氛快闪店。今年已经在上海ifc国金中心、上海连卡佛、杭州大厦等开出独立的线下店。

  此外,日前我们看到Joyce Beauty独立店也在上海静安嘉里中心一楼上了围板。

  今年初,资生堂旗下全新品牌EFFECTIM玑妍之光正式上市,由资生堂集团联合YA-MAN共同打造,融合专业美容仪技术、前沿护肤技术和“智能”3D肌肤检测技术,更高效的实现肌肤年轻状态。5月份,首家旗舰精品店在北京apm开业。

  THE GINZA御银座是资生堂旗下品牌,诞生于2002年。透过对肌肤“感知力”研究与开发,专注于对“独一无二的极致肌肤”的量身定制,实现极简修护。目前,品牌在上海ifc国金中心的店铺正在筹备中。

  雅诗兰黛集团旗下的高端香水品牌Kilian、FREDERIC MALLE于去年进驻国内,在上海ifc国金中心开出首店,随后又进驻了北京SKP、杭州武林银泰总店、杭州湖滨银泰in77。

  2020年11月第三届中国国际进口博览会上,雅诗兰黛集团全球首发了美妆黑科技“肌肤诊断仪和头皮发质检测仪”、欧莱雅集团也展示了全球首个人工智能全妆推荐科技应用“Face Architect 智能美妆顾问”。

  今年1月的国际消费类电子产品展览会上(简称CES),爱茉莉太平洋集团展示了功能性化妆水定制仪Formulatity、定制唇妆智能系统等功能性产品,并且获得CES 2021健康&养生领域创新奖。欧莱雅集团旗下YSL美妆,推出基于Perso技术的全新产品,实现消费者在家中定制个性化口红。

  今年5月的中国国际消费品博览会上,欧莱雅集团旗下的YSL美妆和Armani美妆也展示了由科技公司ModiFace支持的虚拟试妆技术。

  此外,资生堂推出首款“皮肤观察器Skin Visualizer”,可测量个人的皮肤、可视化成像、记录皮肤属性的变化、并最终提供个性化的美容建议。

  CHANEL今年3月,推出AI唇膏识别和试妆程序。利用手机摄像头来识别被拍摄物体颜色,再利用该程序在CHANEL House产品目录中找到与之相同的口红色号,并进行虚拟试色。

  即便作为一名消费者,我们也能感觉到现在购买高端化妆品的渠道越来越多了。除了专柜/专卖店渠道之外,市场上有越来越多渠道可以购买到化妆品,有些还具有价格上的优势。

  首先,免税店便是其中之一,虽然现阶段不方便出国,但海南免税店的生意如火如荼,在可预见的未来里,将有更多免税项目在三亚和海口投入运营。

  根据海关统计数据显示,2020年,海南化妆品免税零售表现亮眼。在免税新政颁发后的三个月内,化妆品销售额占到了整体免税品销售额的近一半,实现同比增长144.6%至58.2亿元。

  其次,像HARMAY、HAYDON等等一系列的化妆品集合店,他们同样出售高端化妆品,但有价格优势。同时,酷炫的空间设计、有趣的店内功能组合,能吸引不少年轻消费者。

  再次,奥特莱斯项目也成为一种新的渠道,欧莱雅集团、雅诗兰黛集团、资生堂集团、Sephora等目前已经在布局奥特莱斯。同时,高端美妆在机场商业的店铺也在拓展。

  另外,如今几乎所有化妆品都开通了线上销售渠道,进驻了天猫等电商平台。据欧莱雅集团发布的2020年度全球美妆市场报告显示,“2020年线%,线上销售额份额占整体市场约22%,大大高于2019年的14%”。资生堂集团今年6月发布的618成绩单,显示“天猫618销售额突破11亿元,同比增长60%。”

  传统百货和购物中心渠道受去年疫情影响也纷纷开启直播、小程序等线上平台。众所周知,化妆品是最适合商场直播卖货/小程序销售的品类,而最能刺激顾客下单的就是折扣力度。

  高端化妆品目前的多元渠道模式,我们也与多位行业人士进行了沟通。他们普遍认为,就国内整体市场来看,目前仍旧是具有旺盛需求的,线上和线下都保持着高速增长。化妆品的属性是日常生活中的用品,介于快速消费品和耐用消费品之间,所以品牌本身需要拉近商品和消费者间的距离,这也促使渠道的多元化。

  如今,无论线上电商、社交平台,还是线下商场、奥莱、机场和免税渠道,都能看到高端美妆的存在,他们对于城市的覆盖是广阔的、对顾客的影响是渗透式的。这一方面提高了品牌认知度和市场份额;但另一方面,一个品牌在不同销售渠道间,如何避免价格上的不一致,是一个值得持续思考的话题。

  新奢主义,诞生于传统奢侈主义,新奢主义者愿意去购买高质量、高品位的产品和服务,虽然价格不菲,但并非昂贵到遥不可及。

  美妆MCN“五月美妆”已于 3 月交割了沃永基金数千万元 A 轮融资;此前,五月美妆曾在 2019 年获得新途资本的千万级 Pre-A 轮融资。

  美妆品牌SUGAR Cosmetics获200万美元债务融资,这是其C轮融资的第一部分。该品牌目前在印度开设2400多家分店,同时拥有线上和线下的服务。

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  作为彩妆品牌,如何满足当下消费者不断变化的需求是花西子必须要面对的课题。

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